В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапных обвинений в антисоветской деятельности. Постановку его пьесы отменяют, а из Союза литераторов его изгоняют, оставляя без средств к существованию и надежды на будущее. В этот сложный период жизни он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург начинает работу над романом, отражающим не только его личные переживания, но и окружающую его действительность с её противоречиями и страхами.
Центральной фигурой этого произведения становится загадочный Воланд, чей образ драматург создаёт на основе впечатлений от встречи с иностранцем, поразившим его своим необычным поведением и манерами. Воланд в романе воплощает силы, стоящие выше человеческого понимания, и становится катализатором событий, раскрывающих истинную сущность окружающих персонажей. Через него автор исследует темы справедливости, искупления и свободы, параллельно описывая жизнь московского общества, погружённого в атмосферу подозрительности и страха. Маргарита же, ставшая музой и вдохновением, проходит свой путь преображения, обретая силы для борьбы за любовь и внутреннюю свободу, даже когда реальность кажется безвыходной. Их истории переплетаются в повествовании, где реальность и вымысел сливаются, создавая многогранное полотно о человеческих страстях, искусстве и вечном противостоянии света и тьмы.