В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах городов и технологий вновь расцвели древние силы. Магия, долгое время дремавшая в забытых уголках Земли, пробудилась с невиданной силой, принеся с собой легионы чудовищ и существ из старых легенд. Последний оплот человечества, Город-Убежище, балансирует на грани выживания, окруженный бескрайними Потерянными землями, где царит хаос и опасность. Именно отсюда начинается путь Серая Элис, могущественной ведьмы, чьи способности могут стать ключом к спасению или гибели того, что осталось от цивилизации. По личному и тайному поручению королевы она отправляется в опасное путешествие, цель которого – найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей. Этот артефакт, скрытый где-то в глубинах Потерянных земель, обладает невероятной мощью, и его обладатель сможет изменить ход истории, но цена ошибки слишком высока.
Сопровождает Серую Элис опытный проводник Бойс, чье знание опасных троп и ловушек Потерянных земель бесценно. Вместе они пробираются через развалины древних мегаполисов, болота, кишащие тварями, и леса, где каждый шаг может стать последним. Их путь осложняется не только природными препятствиями и порождениями тьмы, которые подстерегают за каждым поворотом, но и безжалостной армией крестоносцев, фанатично преследующей ведьму и ее спутника. Крестоносцы, вооруженные верой в очищение мира от магии, видят в источнике силы угрозу своему порядку и готовы на все, чтобы уничтожить его или завладеть им. С каждым днем время становится все более ценным ресурсом – полная Луна, которая должна осветить их путь к цели, неумолимо приближается, и если они не успеют, шанс спасти последний город может быть утрачен навсегда.